Willkommen

Ihr digitales Onboarding bei Anchor-stb

In ca. 10 Minuten erfassen wir alle Daten, die wir für Ihre Betreuung benötigen — sicher, strukturiert und direkt an unsere Kanzlei übermittelbar.

📋

Stammdaten

Firmendaten, Adresse, Kontaktinformationen und Rechtsform

🏛️

Steuerliche Angaben

Steuernummer, Finanzamt, USt-IdNr. und Voranmeldungen

🏦

Bankverbindung

IBAN, BIC und Kreditinstitut für Zahlungsverkehr

💻

Digitale Services

Belege digital einreichen, Kassenbuch online führen, Rechnungen erstellen

🔒 Ihre Daten werden ausschließlich lokal in Ihrem Browser verarbeitet. Es werden keine Daten automatisch übertragen oder gespeichert — erst wenn Sie die Dateien herunterladen und an uns senden.

ⓘ Datenschutzhinweis

Lokale Verarbeitung: Dieses Formular läuft vollständig in Ihrem Browser. Es werden keine Daten an externe Server übertragen. Die Seite lädt keine externen Ressourcen (keine Google Fonts, keine CDN-Bibliotheken) — alle Inhalte sind direkt in dieser Datei eingebettet.

Kein Tracking, keine Cookies: Es werden keinerlei Cookies gesetzt und kein Tracking durchgeführt.

Datenübertragung: Erst wenn Sie am Ende auf „Herunterladen" klicken, werden die eingegebenen Daten als Datei auf Ihrem Gerät gespeichert. Diese Datei übermitteln Sie anschließend selbst per E-Mail oder über unseren sicheren Übertragungsweg an unsere Kanzlei.

Verantwortlich: Anchor Steuerberatung · Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf anchor-stb.de.

Halten Sie bitte folgende Unterlagen bereit: Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung, Steuernummer, IBAN und ggf. Ihren Gesellschaftsvertrag.

Bereits ausgefüllt? Datensatz laden

Laden Sie eine gespeicherte JSON-Datei, um Ihre Angaben weiterzubearbeiten.

Schritt 1 von 5

Unternehmensdaten

Allgemeine Informationen zu Ihrem Unternehmen. Diese Daten bilden die Grundlage Ihrer Mandantenakte.

Mandanten-Nr.

Leer lassen — Anchor-stb trägt die Nummer intern ein

Unternehmensbezeichnung

Bitte geben Sie die Unternehmensbezeichnung ein.

Rechtsform

Bitte wählen Sie eine Rechtsform.

Gründungs-/Eintragungsdatum

Straße und Hausnummer

Bitte geben Sie die Straße ein.

PLZ

Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein.

Ort

Bitte geben Sie den Ort ein.

Land

Bundesland

Telefon

Mobil

E-Mail

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail ein.

Website

Ansprechpartner (Name)

Position

E-Mail Ansprechpartner

Telefon Ansprechpartner

Schritt 2 von 5

Steuerliche Angaben

Alle relevanten Steuerinformationen für eine korrekte Buchführung und fristgerechte Meldungen.

Steuernummer

Format je nach Bundesland unterschiedlich

Bitte geben Sie die Steuernummer ein.

Zuständiges Finanzamt

Bitte geben Sie das Finanzamt an.

USt-IdNr.

Nur für Unternehmer mit Umsatzsteuerpflicht

Handelsregisternummer

Steuerart / Gewinnermittlung

USt-Voranmeldung

Bitte wählen Sie den USt-Voranmeldungsrhythmus.

Dauerfristverlängerung beantragt?

Kleinunternehmer §19 UStG?

Branche / Tätigkeit

Anzahl Mitarbeiter

Schritt 3 von 5

Bankverbindung

Ihre Bankdaten werden für die Buchführung, den Zahlungsabgleich und SEPA-Mandate benötigt.

IBAN

Leerzeichen werden automatisch hinzugefügt

Die eingegebene IBAN hat ein ungültiges Format (DE: 22 Zeichen).

BIC / SWIFT

Bitte geben Sie den BIC ein.

Kreditinstitut

Bitte geben Sie das Kreditinstitut an.

Kontoinhaber (falls abweichend von Unternehmensname)

Weiteres Konto (optional)

IBAN (2. Konto)

Kreditinstitut (2. Konto)

Schritt 4 von 5

Buchführung & SIMBA-Setup

Diese Einstellungen bestimmen die Buchführungsstruktur Ihres Mandantenkontos in SIMBA Rechnungswesen.

Kontenrahmen

Ihr Steuerberater berät Sie bei Unklarheit

Bitte wählen Sie einen Kontenrahmen.

Wirtschaftsjahr-Beginn

Buchungsperiode

Zusatzangaben

Anlagevermögen vorhanden? Fahrzeuge, Maschinen, Immobilien o.ä.

Ist Lohnbuchhaltung gewünscht? SIMBA-Lohn oder LODAS

Ist eine Vorjahresübernahme notwendig? Wechsel von einem anderen Steuerberater

Schritt 5 von 5

Digitale SIMBA-Module

Wählen Sie die digitalen Services, die Sie für Ihre Zusammenarbeit mit uns nutzen möchten. Alle Module laufen über Ihr SIMBA-Mandantenportal.

📎 Beleg-Transfer Empfohlen

Laden Sie Ihre Belege (Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge) direkt ins SIMBA-Portal hoch. Wir erfassen sie zeitnah in Ihrer Buchführung. Frist: bis zum 5. Werktag des Folgemonats.

💰 Webkassenbuch Bei Barbetrieb

Erfassen Sie Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich direkt im SIMBA-Webkassenbuch. Vollständig GoBD-konform mit digitaler Kassenführung. Exportiert automatisch in die Buchführung.

🧾 Faktura (Ausgangsrechnungen) E-Rechnung ready

Erstellen Sie Ausgangsrechnungen direkt in SIMBA — XRechnung- und ZUGFeRD-konform. Kundenstamm, Artikelkatalog und Zahlungsverfolgung inklusive. Pflicht ab 2025 für B2B.

🔄 Banking-Abgleich (HBCI/EBICS)

Automatischer Kontoauszugs-Import aus Ihrem Online-Banking in SIMBA. Transaktionen werden automatisch den Buchungskonten zugeordnet. Reduziert manuelle Erfassung erheblich.

📋 Richtlinie zur digitalen Datenübermittlung ▼

Damit Ihre Buchführung immer aktuell und korrekt ist, bitten wir Sie, folgende Richtlinien einzuhalten:

1

Monatliche Belegübermittlung bis zum 5. Werktag

Laden Sie alle Belege des Vormonats (Eingangsrechnungen, Quittungen, Kassenbons) bis spätestens zum 5. Werktag des Folgemonats ins SIMBA-Portal hoch. Verwenden Sie aussagekräftige Dateinamen (z.B. 2025-01_Rechnung_Lieferant_GmbH.pdf).

2

Digitales Original hat Vorrang

E-Mails mit Rechnungen bitte als PDF weiterleiten oder direkt im Portal hochladen. Papierbelege fotografieren oder einscannen (min. 300 dpi, PDF/A-Format). Das Original-Papierdokument muss danach 10 Jahre aufbewahrt werden.

3

Kassenbuch täglich führen

Tragen Sie Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich im SIMBA-Webkassenbuch ein. Kassenbons und Kassenberichte für den gleichen Tag hochladen. Der Kassenbestand darf niemals negativ werden.

4

Ausgangsrechnungen über SIMBA-Faktura

Erstellen Sie ab sofort alle Ausgangsrechnungen ausschließlich über das SIMBA-Faktura-Modul. So erfüllen Sie die E-Rechnungspflicht (ZUGFeRD/XRechnung) und Ihre Forderungen fließen automatisch in die Buchführung.

5

Vertrauliche Kommunikation nur über gesicherte Kanäle

Übermitteln Sie Belege und Dokumente ausschließlich über das SIMBA-Mandantenportal oder verschlüsselt per E-Mail. Bitte senden Sie keine Belege unverschlüsselt per Standard-E-Mail.

Ich habe die Richtlinie zur digitalen Datenübermittlung gelesen und akzeptiere sie.

Fertig

Zusammenfassung & Export

Prüfen Sie Ihre Angaben und laden Sie die ausgefüllte Datei herunter. Senden Sie uns diese anschließend über das Mandantenportal oder per E-Mail an it@anchor-stb.de.

JSON-Datei für späteres Nachladen und Bearbeiten

Senden Sie die heruntergeladene Datei per SIMBA-Portal oder per verschlüsselter E-Mail an it@anchor-stb.de. Ihre Daten werden nur lokal in Ihrem Browser verarbeitet.